(ma vision)
UNE CERTAINE VISION DU FAMILY OFFICE
Lodge Family est né d’un constat : la gestion et la stratégie patrimoniale ne peuvent se réduire à une suite de conseils techniques. Jongler entre droit, fiscalité, dynamiques familiales et attentes des experts m’a permis d’identifier ce qui manque souvent : un langage commun, un espace clair, une capacité à relier. Très naturellement, Lodge Family s’est installé à l’endroit où les besoins s’expriment mais ne se traduisent pas.
Là où les clients n’osent pas toujours dire qu’ils ne comprennent pas.
Là où les experts n’ont pas toujours le temps d’écouter vraiment.
Là où les prises de décision manquent.
C’est dans cet entre-deux que je me rends utile, en fluidifiant, en structurant, en rendant les choses possibles.
LE RÔLE TRADITIONNEL DU FAMILY OFFICER – VERITABLE CHEF D’ORCHESTRE
En plein développement, les family offices transcendent la gestion patrimoniale traditionnelle en proposant un accompagnement ultra personnalisé et complet. Ils offrent une gamme de services dédiés à la gestion de patrimoine, conçue pour répondre aux besoins complexes et aux aspirations à long terme des familles.
Le family officer supervise les questions d’investissement tout en gérant les sujets complexes de fiscalité, de succession, de philanthropie, de gouvernance familiale et d’éducation financière pour les membres plus jeunes de la famille.
“Notre mission ne se limite pas à fournir des conseils : nous sommes au cœur de l’exécution. La coordination et l’écoute des familles sont essentielles dans notre métier. La gestion des intervenants, souvent sous-estimée, est cruciale pour faire avancer les projets.
Même avec les meilleurs experts, sans un pilotage efficace et une circulation fluide des informations, les projets ne peuvent progresser. L’écoute attentive et la communication bienveillante sont indispensables, tant au sein de la famille qu’au sein de la communauté d’experts impliqués. Ainsi, nous parvenons à augmenter considérablement la rentabilité du patrimoine de nos clients.
Surtout, nous leur permettons de gagner en sérénité en les déchargeant d’un immense travail et de leurs préoccupations.”
— Anaëlle Morbidelli, fondatrice de Lodge Family
UNE APPROCHE PAR PROJET, STRUCTURANTE ET CIBLÉE
À l’image d’un architecte, j’interviens pour concevoir, structurer et coordonner des projets patrimoniaux à fort enjeu. Les accompagnements prennent la forme de missions sur mesure, limitées dans le temps, de 3 à 14 mois, qui permettent de franchir un cap, de réaliser un projet, de résoudre une situation complexe ou de poser les bases d’une nouvelle dynamique familiale ou entrepreneuriale. Plutôt que de suivre tout, tout le temps, j’interviens quand c’est le moment, pour permettre à chacun d’avancer durablement.
Si certains clients reviennent, c’est pour un autre sujet, une nouvelle mission, toujours encadrée dans le temps.
Un accompagnement qui transforme, sans épuiser.
LE SENS DE LA TRANSMISSION
Enfin, j’attache une grande importance à la transmission, sous toutes ces formes, et notamment à la transmission de mon savoir-faire.
Le sentiment d’incompréhension peut être profondément déstabilisant et anxiogène. La gestion de patrimoine et la gouvernance familiale nécessitent un certain niveau d’expertise dans divers domaines.
Avec chaque équipe, nous adaptons subtilement notre approche pédagogique et nos conseils en fonction de leurs besoins. Nous écoutons, analysons et expliquons, tout en leur laissant le pouvoir de prendre leurs propres décisions, sur la base de conseils éclairés et bienveillants.
Mon objectif est de leur offrir la liberté de choisir en toute connaissance de cause, et de renforcer leur propre confiance en eux au fil de leur expérience à nos côtés.
