(experts du patrimoine)
FLUIDIFIER VOS DOSSIERS, SANS RENONCER À L’EXIGENCE
Avocats, notaires, banquiers privés, experts-comptables : vous êtes au cœur des décisions patrimoniales et entrepreneuriales.
Votre valeur se mesure à la clarté de vos conseils, pas au temps perdu dans la coordination ou les blocages.
Vous déléguez ce qui pèse sans perdre le contrôle : coordination, arbitrages familiaux, dossiers franco-suisses. Une collaboration discrète, experte et fluide, au service de vos clients.
Lorsque la mission dépasse son cadre initial, coordination des intervenants, arbitrages sensibles, collecte d’informations dispersées, l’équilibre se rompt.
Résultat : des heures non facturées, des dossiers qui stagnent, des clients inquiets, des équipes sous pression.
Chez Lodge Family, j’occupe cette zone grise.
Je deviens le maillon manquant, pour que vous restiez concentré sur ce qui fait votre valeur : conseiller et sécuriser.
“Professionnelle de grande qualité, Madame Morbidelli se distingue par son expertise, son écoute et sa réactivité. Collaborer régulièrement avec elle est un réel atout : elle accompagne ses clients avec une approche personnalisée et rigoureuse, toujours soucieuse de leurs intérêts patrimoniaux. Son professionnalisme et sa bienveillance en font une partenaire de confiance que je recommande sans hésitation.” — Marine, Notaire.
MA DOUBLE MISSION À VOS CÔTÉS
→ Vous rendre du temps stratégique, en déléguant ce qui ne devrait pas peser sur vous.
→Vous offrir un soutien expert et confidentiel, notamment pour les enjeux franco-suisses ou les arbitrages complexes.
“J’ai le privilège de collaborer avec Anaëlle. Diplômée notaire en France, avec une expérience solide en études notariales en France comme en Suisse, elle incarne une rare combinaison d’expertise juridique et fiscale, doublée d’une compréhension fine des enjeux immobiliers transfrontaliers;
Sa spécialisation en fiscalité immobilière, tant française que suisse, en fait une référence précieuse sur le marché. Au-delà de ses compétences techniques, Anaëlle se distingue par sa rigueur, son engagement et son sens du service. Une vraie partenaire de confiance.” .
— Nicolas V. confondateur de la fiduciaire Kaurum, Genève.
DES ACCOMPAGNEMENTS ADAPTÉS À VOS DÉFIS
(1)
Coordination de missions complexes
Lorsque la complexité freine l’avancée d’un dossier, j’interviens pour en restaurer la lisibilité et le mouvement.
Recueil des informations, synthèse patrimoniale, organisation des étapes clés, suivi opérationnel : j’assure le lien entre les clients et leurs conseils, pour que chacun dispose des éléments nécessaires et que les échanges gagnent en clarté.
→ Vous disposez d’une vision claire et de l’ensemble des éléments nécessaires pour analyser, conseiller ou acter sereinement.
(2)
Coordination de dossiers franco-suisses
Sécuriser les sujets familiaux transfrontaliers, c’est anticiper les divergences entre les systèmes juridiques et fiscaux, et savoir mobiliser les leviers que chaque pays met à disposition.
Pour parvenir à la meilleure solution, et pouvoir la mettre en œuvre sereinement, il est essentiel de créer un véritable dialogue entre les professionnels de part et d’autre de la frontière.
→ En orientant vos clients franco-suisses vers mes services, vous leur offrez la possibilité d’identifier la solution la mieux adaptée à leur situation et d’en comprendre simplement les raisons.
→ Pour vous, c’est l’assurance de naviguer avec plus de clarté dans un système juridique et fiscal qui n’est pas le vôtre, d’en percevoir les risques comme les opportunités, et d’accompagner vos clients avec une vision sécurisée et alignée de part et d’autre de la frontière.
(3)
Négociations familiales
J’interviens comme personne neutre et tiers de confiance pour rétablir la communication entre les membres d’une famille et faciliter la prise de décision.
Véritable maillon entre la famille et vos collaborateurs, j’assure la fluidité des échanges et la cohérence des actions.
→ Vos clients retrouvent la clarté nécessaire pour décider sereinement, et vous bénéficiez d’un climat apaisé pour avancer.
UNE MÉTHODE POUR REMETTRE DU SENS ET DU RYTHME
1. LIRE & COMPRENDRE
Analyser les enjeux, identifier les tensions, poser un cadre clair.
→ Révéler ce qui bloque et éliminer les zones d’ombre.
2. ORCHESTRER
Structurer la feuille de route, organiser les échanges, faire circuler les informations essentielles.
→ Chaque intervenant retrouve sa juste place, chaque étape son ordre naturel.
3. CONDUIRE À L’ABOUTISSEMENT
Assurer le suivi opérationnel jusqu’à la décision finale.
→ Un dossier mené à terme, dans la sérénité.
TROUVER LE JUSTE EQUILIBRE ENTRE PERFORMANCE ET SÉRÉNITÉ
Offrir à vos clients le meilleur ne devrait pas se faire au prix de votre temps ou de celui de vos équipes.
J’interviens avec discrétion pour fluidifier les échanges, structurer les étapes et redonner un rythme clair aux dossiers complexes qui nécessitent une équipe d’experts, sans alourdir vos ressources internes.
Vous restez concentré sur votre rôle stratégique, tout en offrant à votre client un service rare, à la hauteur de ses attentes.
Mes honoraires sont généralement pris en charge directement par la famille, mais peuvent aussi être intégrés à la coordination globale du dossier, selon l’organisation qui vous convient.
COLLABORER AVEC LODGE FAMILY
Être family officer, c’est réunir et coordonner les meilleures compétences au service des familles.
Pour chaque mission, je compose une équipe sur mesure composée de partenaires de confiance : notaires, avocats, experts-comptables, architectes, banquiers privés, agences créatives, photographes ou designers.
Je recherche des partenaires qui partagent la même exigence : discrétion, rigueur, mais aussi le goût du travail bien fait, de la beauté des projets aboutis et de la vérité des relations de confiance.
Si cette approche résonne avec la vôtre, n’hésitez pas à me proposer votre collaboration.
